2026年1月15日午后时分，电网设备概念出现异动，呈现拉升态势。截止到14:38，电网设备主题指数呈现强势上涨，涨幅为2.37%，其中成分股保变电气涨停，东材科技涨停，科陆电子跟涨，特变电工跟涨，万胜智能等个股也跟涨。
从消息方面来看，马斯克于美国国内一场称得上科技峰会的活动当中，明确地提出了这样的观点，那指出AI超算集群以及数据中心具有电力需求呈现出爆炸式增长的情况，高性能变压器乃是能源转换的关键所在，而现在出现的“一器难求”这种局面超出预期的程度十分厉害。
美国电力变压器八成依赖进口，意味着全球变压器供应持续紧张，预计到2025年供应缺口达三成。前11个月中国变压器出口达580亿元，同比增长36.3%，有望直接从中受益。
据悉，在“十五五”这个期间，国家电网公司固定资产投资预估会达到4万亿元，并且相较于“十四五”期间的投资国家电网电子，增长幅度为40%。
中信证券作出表示，预计2026年到2030年电网基本建设投资会达到3.8万亿元，平均每年大约是7500亿元。核心驱动力来自用电量实现持续增长国家电网电子，在“十五五”期间用电量每年的增速为5%至6%，增速与GDP弹性保持在1.2至1.25区间。
华鑫证券表明，北美电网在诸如高压变压器、输配电设备这般的关键环节投资欠缺，AI数据中心负荷放大致使系统脆弱性显现，进而推动电网步入加速投资周期，其需求聚焦于高压以及超高压变压器、开关设备、柔性配网还有电网数字化设备。国内企业于规模制造能力以及海外交付经验方面拥有优势，在北美市场的相对竞争力有持续提升之态势。
产品相关方面，天弘中证电网设备主题指数A类代码为025832，C类代码为025833，它紧密跟踪电网设备主题指数，该指数选取八十只业务涉及特高压产业、智能电网建设等有关领域的上市公司证券作为指数样本，以此反映电网设备主题上市公司证券的整体表现 。
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